L’investissement en tant qu’activité est né à la fin du XIXe siècle et est entré dans la phase active dans la première moitié du XXe siècle. Depuis plus de 70 ans, un investisseur réussi est un exemple du rêve américain et la preuve que l’on peut «s’enrichir avec l’esprit».
Au 21e siècle, les investisseurs millionnaires talentueux apparaissent de plus en plus en dehors des États-Unis: en Europe, en Asie et en Russie..
Les meilleurs investisseurs du monde
Les États-Unis d’Amérique sont le berceau de la plupart des riches qui ont fait fortune en investissant. Ce sont des stars particulières de l’industrie et des hommes d’affaires artisanaux classiques qui ont gagné de l’argent à partir du bas et qui ne sont pas entrés sur le marché avec de gros capitaux.
1. Warren Buffett
Buffett est l’investisseur le plus célèbre et l’une des personnes les plus riches du monde. Il reste fidèle à la philosophie d’investissement du milieu du XXe siècle (investissement de valeur). Considère fondamentalement les entreprises et investit dans des actions que le marché sous-estime.
Buffett investit là où il comprend bien et estime qu’il est impossible de prédire le comportement du marché. Il perçoit l’achat d’actions, non pas comme un achat de titres, mais comme un achat d’une action dans une entreprise.
Warren aime aussi économiser. Chaque matin, il prend son petit-déjeuner au Mcdonald’s et vit dans une maison qu’il a acquise en 1957. Depuis 2011, Buffett figure sur la liste Forbes des personnes les plus influentes de la planète..
Vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste des fusées. Investir n’est pas un domaine où une personne ayant un QI 160 obtiendra plus de succès qu’une personne ayant un QI 130.
2. George Soros
L’Américain légendaire d’origine hongroise est connu comme un prévisionniste qualifié des crises monétaires. Il est devenu célèbre après « l’environnement noir » – 16 septembre 1992. Ensuite, la livre sterling a fortement chuté face au mark allemand, et Soros a joué dessus et a reçu plus d’un milliard de dollars en une journée.
Il dit qu’il gagne de sa théorie de la réflexivité. Il est basé sur les attentes du marché, qui évoluent sous l’action constante des médias (articles personnalisés ou attaques d’informations). Il gonfle les bulles financières et les spécifications.
Soros est souvent critiqué. Beaucoup l’accusent d’avoir obtenu des informations d’initiés, de faire du lobbying et de déclencher des crises financières dans un but lucratif..
Je n’ai pas accepté les règles suggérées par d’autres. Si je le faisais, je ne vivrais plus.
3. Peter Lynch
Peter Lynch est l’un des meilleurs investisseurs des années 80. Son Fonds Fidelity Magellan avait plusieurs principes distinctifs:
- Ne travaillez pas avec des entreprises qui croissent trop vite.
- Investir dans des actions avec des ratios cours / bénéfices (P / E) extrêmement bas (par rapport aux plus bas historiques) – actions sous-évaluées.
- Ne vous concentrez pas sur les prévisions.
Lynch vous recommande de ne pas suivre les prévisions des analystes de Wall Street, mais plutôt de comprendre l’activité de l’entreprise et d’étudier l’industrie dans laquelle elle opère. Il croit que tout le monde a suffisamment d’intelligence pour commencer à investir dans le marché boursier, mais tout le monde n’a pas assez d’endurance. Il conseille à ceux qui ont tendance à paniquer d’investir dans des fonds communs de placement (fonds communs de placement).
En 1989, Peter Lynch a décrit ses idées dans le livre «Stratégie et tactique d’un investisseur individuel« . Sa philosophie d’investissement a gagné de nombreux adeptes..
Dans chaque industrie et chaque région, un superviseur peut trouver de grandes entreprises en croissance bien avant qu’elles ne soient découvertes par des professionnels..
4. John Templeton
Sir John Templeton est une grande figure du marché financier mondial du 20e siècle. Il s’agit d’un autre investisseur antagoniste qui a construit une fortune pour contrer les tendances. Templeton a été le premier au monde à gagner de l’argent grâce à des fonds diversifiés axés sur le commerce international. Sa croissance Templeton investi dans l’économie japonaise.
En 1939, Templeton a acheté des actions de chaque entreprise qui les offrait pour moins de 1 $ pièce. Quatre ans plus tard, cette entreprise a réalisé un bénéfice. En 1954, il a fondé le fonds de croissance Templeton, qui, pendant 45 ans de fonctionnement, a affiché un rendement moyen de 14,5% par an – chaque tranche de 10 000 $ rapportait 2 millions de dollars au cours de cette période..
La période de pessimisme maximum est le meilleur moment pour acheter, la période d’optimisme maximum est à vendre.
5. John Bogle
Bogle est le fondateur du premier fonds indiciel le plus réputé du marché – Vanguard 500. Il y a plus de 40 ans, son idée a été appréhendée avec prudence, mais a rapidement fait ses preuves. Vanguard Group gère actuellement des actifs d’une valeur de plus de 2,5 billions de dollars..
Le principe de réussite de Bogla est le suivant: la croissance des actifs est limitée par la croissance globale du marché et les coûts. Il est impossible de se déplacer sur le marché, vous devez donc réduire les coûts.
Bogle conseille de choisir des fonds à faible coût, se méfie des pourboires payés et ne surestime pas les performances passées.
Ne cherchez pas une aiguille dans une botte de foin. Il suffit d’acheter la botte de foin entière (sur la diversification).
6. Karl Aikan
L’apogée de la carrière d’investisseur d’Aykan est survenue dans les années 1980. Il a fait fortune sur un chantage (chantage d’entreprise). Aikan a racheté le contrôle des participations dans les sociétés et était membre du conseil d’administration, et a ensuite insisté pour que sa part soit achetée à un prix plus élevé. En cas d’échec, il a menacé de faire tomber l’entreprise ou a simplement interféré avec le travail normal. Pour cela, il a été surnommé le « bourreau des entreprises ».
Les actions de Hewlett-Packard coulent, les bénéfices baissent, les PDG sont licenciés … Génial, acheter!
7. Sam Zell
Sam Zell, 72 ans, prouve que différentes stratégies fonctionnent en entreprise. L’essentiel est de comprendre ce que vous faites et de suivre le plan. Contrairement à Buffett, Zell n’investit pas dans des projets stables prêts à l’emploi, mais recherche des sociétés de crise à faible coût et les suscite auprès d’une direction compétente. Il a réanimé ces projets auxquels d’autres investisseurs n’ont pas prêté attention..
Zell a trois principes:
- Achetez quelque chose qui n’est pas en demande ou qui est au bord de la faillite.
- Assurez-vous que l’entreprise a le potentiel.
- Organisez un accord pour réduire les coûts fiscaux, mais respectez la loi.
La clé de mon succès est que j’évalue toujours d’abord combien de pourcentages le potentiel actuel n’est pas réalisé..
8. Bill Gross
On pense que le fondateur de la société d’investissement géante PIMCO a gagné son premier capital en jouant au blackjack à Las Vegas. Mais le succès dans les affaires n’était pas assuré par les cartes à jouer: d’abord, Gross a étudié à l’Université Duke, puis a obtenu un MBA à l’Université de Californie, et depuis 1971, il a travaillé comme analyste dans Pacific Mutual Life Insurance. La même année, il crée la société PIMCO, qu’il dirige jusqu’en 2014..
Gross est un partisan de la diversification et un investissement satisfaisant. Autrement dit, les investissements, l’analyse, le travail sur les erreurs et le succès devraient apporter un plaisir financier et éthique.
Ses principes sont une prévision à long terme (étude de l’actualité, comparaison des indicateurs, comptabilité des saisons) et un contrôle des émotions. Gross pense que les principaux ennemis de l’investisseur sont la cupidité et la peur.
J’étais toujours enclin à prêter attention à ces chiffres que le marché ne remarque pas..
9. Bill Miller
Bill Miller est un gestionnaire de portefeuille avec l’une des plus longues histoires de gestion rentable. Pendant 15 années consécutives – en 1991-2005 – la rentabilité totale de son fonds a dépassé l’indice S&P 500.
Miller recherche des entreprises avec un avantage concurrentiel dont les actions sont vendues à des prix inférieurs à leur valeur réelle. Miller analyse cette valeur à l’aide d’un modèle spécial de flux de trésorerie actualisés..
Je rappelle souvent à nos analystes que 100% des informations dont vous disposez sur la société sont du passé, et 100% de la valeur du stock dépend de l’avenir..
10. Jeffrey Gundlach
Gundlach est un homme doté de capacités mathématiques vives qui l’ont aidé à bâtir une carrière dynamique au TCW Total Return Bond Fund. Il a postulé pour un emploi dans cette entreprise sans aucune formation ni expérience. Mais il a vaincu tout le monde lors de l’entretien et est devenu l’un des meilleurs employés.
En 2009, Gundlach a été renvoyé de façon inattendue de TCW. L’homme d’affaires n’a pas abandonné et a constitué son fonds DoubleLine Capital, qui est plusieurs fois supérieur au précédent lieu de travail de Gundlach en termes d’actifs.
Dans le monde de l’investissement, Jeffrey Gundlach est un exemple de courage et de sang-froid, surtout lorsque vous devez aller à l’encontre de l’opinion de la foule ou vous séparer des «bons vieux» actifs s’ils cessent d’être rentables..
Vous devriez pouvoir laisser vos anciens amis (à propos des promotions).
Les meilleurs investisseurs de la Russie
Les spécificités du monde financier russe sont telles que la plupart des grands investisseurs ne sont pas des investisseurs «purs». Initialement, leur condition était formée par une participation dans de grandes entreprises industrielles. Il est difficile de les mettre sur un pied d’égalité avec les investisseurs de la liste ci-dessus: après tout, posséder et investir sont deux choses différentes. Par conséquent, pour l’examen, nous avons pris 5 milliardaires russes, parmi les sources de revenus dont Forbes indique des investissements.
1. Vagit Alekperov
Alekperov a construit son empire financier, en commençant en tant que cadre supérieur dans les entreprises pétrolières et gazières dans les années 1990. En 1990 – 1992, il a été sous-ministre de l’industrie pétrolière et gazière de l’URSS. Après la privatisation de 1993, Lukoil est devenue la source de sa richesse. En 2018, Alekperov a reçu plus de 680 millions de dollars de dividendes de la société.
J’ai grandi dans le domaine pétrolier … Dans notre cour, à part jeter une corde et monter une chaise à bascule [huile], il n’y avait pas d’autre divertissement dans les années 50.
2. Gennady Timchenko
Timchenko a réussi à devenir millionnaire dans les années 90, bien qu’à cette époque il n’était pas une personnalité publique. La base du capital de l’homme d’affaires est Sibur, Novatek, Stroytransgaz, Stroytransneftegaz, Transoil. Timchenko gère le club de hockey SKA et investit dans le développement agricole dans le territoire de Krasnodar.
De moi-même, je peux dire clairement et définitivement: si nécessaire, demain je transférerai tout à l’État. Ou à la charité. Juste pour en bénéficier.
3. Victor Vekselberg
Victor Vekselberg a augmenté sa fortune en investissant dans l’aluminium et le pétrole, puis a commencé à investir dans des actifs étrangers. Il s’agit des sociétés suisses Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Maintenant, le milliardaire est limité dans la liberté de faire des affaires en raison des sanctions américaines.
La richesse est un critère de réussite sociale d’une personne, un reflet de ses capacités, en partie de la chance.
4. Mikhail Prokhorov
Prokhorov est passée d’une coopérative dans les années 1980 à l’une des personnes les plus riches de Russie en 15-20 ans. Le rôle principal a été joué par l’alliance avec un autre milliardaire Vladimir Potanin – des partenaires ont privatisé activement des entreprises industrielles dans les années 1990.
En 2007, ils se sont séparés et Prokhorov est devenu propriétaire d’Onexim. À l’avenir, le milliardaire était activement impliqué dans des activités sociales, a acheté une équipe de basket-ball aux États-Unis, investi dans la technologie, mais en 2018 a vendu la plupart de ces actifs.
En affaires, ça ne devrait pas être facile. Cela devrait-il être difficile, juste des hommes d’affaires et devrait en prendre un élevé? risquer et l’aimer.
5. Dmitry Rybolovlev
Dmitry Rybolovlev est devenu milliardaire en raison de la privatisation d’Uralkali, l’un des plus grands producteurs d’engrais minéraux de Russie. Le capital actuel de l’homme d’affaires a été obtenu après avoir vendu l’entreprise à Suleiman Kerimov pour 5 milliards de dollars. Depuis 2011, Rybolovlev vit en Principauté de Monaco, possède un club de football local, investit dans des œuvres d’art et achète des maisons d’élite dans différentes parties du monde..
Les grandes entreprises sont une affaire d’État. Surtout si cette entreprise est entre des mains privées.
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Peuvent-ils partager leurs conseils pour tirer le meilleur parti de notre argent? Quelles stratégies utilisent-ils pour investir et maximiser les rendements? Quelles sont les opportunités d’investissement les plus prometteuses en ce moment? J’aimerais en savoir plus sur les pratiques réussies dans le domaine de l’investissement pour pouvoir prendre des décisions éclairées et rentables. Merci d’avance pour votre précieuse contribution et vos recommandations.