Où Buffett investit-il? – L’investisseur le plus riche d’Amérique

Il s’agira bien sûr de Warren Buffett – peut-être le plus grand investisseur de sa génération ou de toute autre génération. Il est connu pour avoir acheté et détenu des actions pendant longtemps dans les actifs de sa société Berkshire Hathaway. Cependant, l’année précédente, il a été annoncé qu’il avait vendu la quasi-totalité de ses actions à Walmart. Et deux ans plus tôt – a retiré les investissements d’AT&T.

Buffett a également augmenté sa participation dans Apple et a investi massivement dans plusieurs compagnies aériennes, dont Southwest Airlines, bien qu’il répugne à l’industrie du transport aérien..

Examinons les sociétés dans lesquelles Buffett a investi ces dernières années, ainsi que certaines des plus grandes positions de Berkshire Hathaway. L’étude de cette liste devrait aider les investisseurs à décider des actifs à surveiller..

[Remarque: Les prix des actions et les indicateurs dans l’article sont indiqués au moment de la publication. Vous pouvez voir les cours actuels des actions dans un widget spécial à la fin du texte.]

1. Apple (NASDAQ:? AAPL)

Prix ​​en Stock: 186,87 $

Où Buffett investit-il? – Bien sûr à l’entreprise la plus chère du monde. Berkshire Hathaway a considérablement augmenté sa participation dans Apple en 2016. Rien qu’au quatrième trimestre, l’investissement a quadruplé.

L’entreprise continue de croître et ses produits restent très populaires. Par conséquent, le cours de l’action est proche d’un maximum record, soutenu en partie par la société via l’achat de ses propres titres et des dividendes stables..

De nombreux fonds communs de placement détiennent des actions d’Apple, tandis que la société établit de nouveaux records de ventes d’iPhone. Malgré le fait qu’Apple reste un leader dans l’espace technologique, le marché est prudent par rapport à une croissance continue, car les nouveaux modèles d’iPhone ne montrent pas toujours les résultats d’achat précédents.

2. Delta Air Lines (NYSE:? DAL)

Prix ​​en stock: 54,05 $

L’hiver dernier, l’année précédente, Berkshire Hathaway a été informé qu’ils avaient acquis des actions supplémentaires de Delta Air Lines dans le cadre de la transition vers une augmentation de la présence de la holding dans l’industrie aéronautique. Les investissements Delta de Berkshire Hathaway d’une valeur d’environ 2,9 milliards de dollars en ce moment.

Selon Morningstar (société d’analyse d’informations et agence de notation aux États-Unis), Delta a indiqué que la croissance annuelle moyenne des bénéfices était supérieure à 18% au cours des cinq années précédentes et que le rendement du dividende était de 1,47%..

3. United Continental Holdings (NYSE:? UAL)

Prix ​​en stock: 69,59 $

En mars 2018, Berkshire Hathaway a annoncé la présence d’actifs d’environ 1,9 milliard de dollars en actions Unired Continental (la quatrième plus grande compagnie aérienne américaine). Ce sont quelques-unes des meilleures actions de Warren Buffett. United Continental a indiqué qu’au cours des cinq dernières années, la croissance annuelle moyenne des bénéfices était de 13%. Et au cours des 12 derniers mois, les actions se négocient entre 56,51 $ et 83,04 $.

4. American Airlines (NASDAQ:? AAL)

Prix ​​en Stock: 43,54 $

Et encore une fois, l’aviation. Selon les rapports de Berkshire Hathaway, la part détenue par American Airlines à la fin de 2016 était d’environ 2,1 milliards de dollars. Comme d’autres compagnies aériennes, American Airlines essaie constamment d’innover pour gagner un avantage concurrentiel. La société a récemment dévoilé de nouveaux tarifs pour l’économie de base sur plusieurs marchés..

5. Southwest Airlines (NYSE:? LUV)

Prix ​​en stock: 51,08 $

Dans le cadre de l’augmentation des investissements dans Berkshire Airlines, Hathaway a annoncé au quatrième trimestre 2016 qu’elle achetait pour 2 milliards de dollars d’actions Southwest Airlines. Il s’agissait du premier investissement de Buffett dans cette entreprise. L’investissement de Buffett dans le LUV est déjà de 2,7 milliards de dollars en 2018.

Entre février 2016 et février 2017, le chiffre d’affaires total de la compagnie aérienne a été de 42,44%. Il a largement dépassé l’indice standard & Poor’s 500, ce qui équivaut à 25 365.

6. Monsanto (NYSE: MON)

Prix ​​en Stock: 127,46 $

Berkshire a acheté environ 8 millions d’actions de la société agricole durable Monsanto, pour un coût total d’environ 800 millions de dollars. En 12 mois de février 2016 à février 2017, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 29,98% et a également surperformé l’indice S&P 500. Maintenant, le nombre d’actions détenues par Buffett est de 18 millions pour un total de 2,2 milliards de dollars..

7. Sirius XM (NASDAQ: SIRI)

Prix ​​en stock: 7,10 $

Cette entreprise est active dans la radiodiffusion télévisuelle et radiophonique. En 2016, Berkshire Hathaway a annoncé l’acquisition d’actions Sirius XM pour un montant de 790 millions de dollars. Ce projet est également devenu une nouvelle position d’investissement absolue pour Buffett..

Selon le rapport du 24 février 2017, la société a enregistré au cours des 12 derniers mois un revenu de 42,78%. Cet indicateur dépasse la moyenne du panier S&P 500.

8. IBM (NYSE:? IBM)

Prix ​​en stock: 141,31 $ US

IBM est l’une des plus grandes sociétés du portefeuille d’investissement de Berkshire Hathaway. Fin 2016, le montant des actifs atteignait environ 15 milliards de dollars..

Selon le rapport du 24 février 2017, le chiffre d’affaires total de l’entreprise pour la dernière année s’élevait à 40,78%. C’est au-dessus de la croissance moyenne de l’indice Standard. & Poor’s 500.

En fait, IBM est un stock stable, adapté aux investisseurs avec et sans expérience. Par conséquent, c’est le géant de la technologie où Buffett et l’entreprise investissent beaucoup d’argent.

9. Phillips 66 (NYSE:? PSX)

Prix ​​en Stock: 116,49 $

Phillips 66 est l’entreprise qui raffine le pétrole, pas celle qui produit des téléphones. Fin 2016, la participation de Berkshire Hathaway dans Phillips 66 était évaluée à 6,3 milliards de dollars. Pour les 12 mois clos le 24 février 2017, le chiffre d’affaires total était de 1,85%, ce chiffre est nettement inférieur à la moyenne standard & Poor’s 500. Maintenant, Buffett a réduit la participation dans cette société à 4,3 milliards de dollars..

10. Kraft Heinz (NASDAQ:? KHC)

Prix ​​en stock: 57,48 $

Eh bien, qui n’a pas essayé les sauces de cette société. Kraft Heinz est la plus grande société d’investissement de Berkshire Hathaway. La valeur totale des actifs à la fin de 2016 était de 30 milliards de dollars. Au 24 février 2017, le revenu total au cours des 12 derniers mois était de 30,74%. C’est 5,5% de plus que l’indice S.&P 500 pour la même période. En mars 2018, le montant des actifs avait diminué, mais il est toujours impressionnant et s’élève à 20 milliards de dollars..

11. Master Card (NYSE: MA)

Prix ​​en stock: 190,12 $

En 2016, Berkshire Hathaway a investi plus de 545 millions de dollars dans MasterCard. Au 24 février 2017, la croissance des revenus sur 12 mois était de 29,36%. Ceci est légèrement supérieur à l’ensemble du panier standard. & Poor’s 500.

Les analystes de Morningstar estiment que l’entreprise a bien renforcé sa position concurrentielle au cours de cette période. Ils affirment que le réseau mondial de banques, de commerçants et de titulaires de cartes a un grand potentiel pour l’avenir..

L’investissement de Berkshire Hathaway dans MasterCard atteint désormais 864 millions de dollars.

12. Coca-Cola Company (NYSE: KO)

Prix ​​en stock: 43,00 $

En 2016, la valeur totale des actifs de Berkshire Hathaway dans la société Coca-Cola s’élevait à plus de 16,7 milliards de dollars. Le 24 février 2017, la société a publié un rapport pour les 12 derniers mois et enregistré une perte de 1,66%. Ce n’est pas un résultat catastrophique, car le revenu moyen des entreprises du secteur des boissons non alcoolisées selon Morningstar est plutôt modeste – 3,22%.

Les analystes de Morningstar sont optimistes quant à l’entreprise, citant le fait que le leader de leur industrie pourra rester à flot sans problème grâce à la capacité de maintenir un prix élevé. Morningstar salue également les perspectives des marchés émergents de Coca-Cola.

Maintenant, la part des investissements dans la société « Eternal Holiday » reste au même niveau.

13. Wells Fargo (NYSE:? WFC)

Prix ​​en Stock: 53,99 $

Wells Fargo est une société bancaire et un actif à long terme de Berkshire que Buffett a intégré à son entreprise en 2015. Même après les scandales d’ouverture de faux comptes en 2016, Warren n’a pas renoncé aux actions de cette société..

Et malgré les événements défavorables, la société au 24 février 2017 affichait un revenu annuel de 24,62%. Ceci est légèrement inférieur à la moyenne S&P 500, mais toujours très bon. Certes, parmi les organisations bancaires surveillées par Morningstar, Wells Fargo n’a pas brillé. Son revenu était la moitié de la moyenne du marché.

Selon une récente analyse de Morningstar, la mise à jour des activités de Wells Fargo en janvier dernier a confirmé la thèse selon laquelle l’impact d’une fraude à la vente généralisée est de courte durée. Selon les indicateurs de consommation, le rythme de clôture des comptes n’a pas dépassé l’ouverture et les intérêts sur les dépôts ont augmenté au cours de ces événements. En 2017, les indicateurs de satisfaction client sont revenus au niveau «scandaleux». Quoi qu’il en soit, Wells Fargo est en deuxième position, après Apple, en termes de montant de fonds où Buffett investit..

14. Banque de New York Mellon (NYSE: BK)

Prix ​​en Stock: 54,75 $

Fin 2016, l’investissement de Berkshire Hathaway dans cette banque était estimé à environ 1 milliard de dollars. Au 24 février 2017, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 37,56%, 12% supérieur à l’indice S moyen&P 500, ainsi que 3% – performance moyenne des sociétés de gestion de portefeuille (selon Morningstar).

Morningstar affirme que les raisons de l’optimisme et de la confiance dans la banque sont le professionnalisme et l’expérience, ainsi que la ténacité caractéristique qui se manifeste dans la gestion d’actifs.

15. General Motors (NYSE: GM)

Prix ​​en stock: 42,70 $

Fin 2016, la participation de Berkshire Hathaway dans General Motors s’élevait à environ 1,8 milliard de dollars. Au 24 février, le revenu annuel de la société était de 33,22%. Dans cet indicateur, il a dépassé le revenu moyen du panier standard. & Poor’s 500 et le succès de toute l’industrie automobile, selon l’analyse de Morningstar.

Selon Morningstar, General Motors a toujours un énorme potentiel de profit. L’entreprise peut réaliser sa croissance en se concentrant sur le marché américain, en lançant quatre marques automobiles au lieu de huit.

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